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埃及汽车市场潜力及其相关政策

我要收藏 news.afrindex.com | 2020-08-21 16:03:01 | 来源:埃及商务
(中非贸易研究中心讯)近年来,由于埃及国内政局动荡,其汽车工业的发展记录也有所停滞。不过从近几十年的数据来看,埃及汽车业在近几十年来的发展十分迅猛,这意味着埃及在汽车领域的发展潜力依然巨大。
埃及汽车市场潜力及其相关政策
1、埃及汽车市场现状
数据显示,截至2010年8月,埃及登记上牌的汽车共574.3万辆,比上年增加14.8%,净增74万辆;从构成上看,私家车274.41万辆,卡车88.83万辆,出租车33.8万辆,客车11.23万辆;千人保有量约为72辆。而在1982年,埃及仅有93.2万辆汽车,汽车普及率仅为22‰。通过这样的数据变化可以看出,埃及汽车业在近几十年来的发展十分迅猛。同时,这样的数据也意味着埃及在汽车领域的发展潜力依然巨大。目前,在埃及的汽车工厂有27家,而零部件供应商的工厂则有623家。

据分析,埃及汽车普及率提高主要有以下几方面原因:一是银行纷纷推出汽车贷款业务,个人购车者可以很方便地办理首付35%的零利率贷款;二是汽车进口关税降低。2004年后,埃及的小排量汽车进口关税由100%降至40%。此外,埃及在2011年革命爆发之前,社会经济水平和人民生活水平已经有了一定的发展,这使得越来越多的人成为了潜在消费者。

尽管埃及的汽车生产水平不高,但在阿拉伯国家中是最高的。根据2007年的数据,阿拉伯国家每年汽车生产总量为12万辆,其中埃及生产7.6万辆,占阿拉伯国家汽车生产总量的60%。埃及的主要汽车企业有日产、奔驰、通用、大众等。为了享受埃及的关税减免,这些企业都纷纷在埃及设立工厂、设立组装线,以节约资金、降低成本。其中,日产是唯一在埃及成立全资独资公司的汽车品牌,到现在它也是在埃及乃至整个中东北非地区最受欢迎的品牌之一。来自巴西的Marcopolo客车集团在这一地区也十分著名。需要特别强调的是,埃及十分擅长生产大巴。在2011年埃及发生政变之前,埃及的大巴年产量超过14000辆。目前Marcopolo正在计划与Ghabbour投资5000万美元在埃及建造一个年产量1500辆的客车工厂。通用早在20世纪80年代开始与埃及合作生产汽车,目前,通用汽车埃及公司新添置了采用最新技术的喷漆生产线,该生产线的总投资为3200万美元。从2007年到2009年,通用在埃及的投资超过7500万美元。大众则从2004年开始对在埃及的供应商进行优化布局,现在已经形成了全球的采购网络。他们在埃及建有生产基地,主要从埃及向海外出口汽车零部件。此外,埃及还是奔驰在德国以外第一个装配S级车的国家。

之所以有如此多的企业在埃及投资建立生产基地,是因为埃及对于汽车有自己的本地化要求,发动机、车身、驾驶室、座位都包括在内。如今各类车辆在埃汽车的本地化程度为:客车76%(例如由埃及生产、出口英国的超大型城市客车),货车67%(例如通用汽车埃及公司生产的 TFR),乘用车50%(如Ghabbour Brothers和吉利帝豪EC7。按照目前的趋势来看,前者的受欢迎程度将被后者取代)。

如果将2012年6月份和2013年6月份销售情况比较来看,政治上的不稳定影响了埃及的汽车销量。2013年恢复了旺盛的销售趋势。在2013年6月,埃及汽车总销量为16000辆,比2012年增长17%;乘用车市场总销量同比增长18%。而2013年前6个月,埃及汽车销量同比增长15%,达到10.2万辆;乘用车总销量同比增长13%。除此之外,按所销售汽车的来源划分,2013年上半年,以整车形式售出的车辆销量为57000辆,同比增长14%;以全散装件形式售出的汽车销量为45000辆,同比增长17%。若按品牌划分,2013年埃及乘用车市场中欧洲和日本品牌的增长率很高,但增长最为显著的是中国汽车品牌,在2013年前6个月同比增长率达到了128.9%。这说明中国汽车品牌在埃及变得愈发受消费者欢迎。按客车市场来说,2013年6月在埃及销售客车总量为1827辆,同比增长19%。按其来源分,2013年上半年埃及客车整车销量同比增长23%,全散装件销量同比增长49.9%。值得一提的是,中国的金旅客车在2013年6月摘得了埃及客车品牌月度销量冠军的桂冠,而其2013年上半年销量也表现不俗。金龙客车则在2013年上半年以2363辆的累计销量排名品牌销量第二。

对于进口车来说,埃及在2008年到2012年间轿车进口量呈快速上升趋势,仅在2008年到2009年间由于受到金融危机冲击而发生下滑。从2010年开始,埃及轿车进口量由68000辆飙升至2012年的34万辆,这表明了埃及在摆脱金融危机影响之后消费力爆炸性释放,并有可能在今后的时间内继续攀升。若根据品牌的所属国比较,来自中国的汽车进口量在2008到2012年期间有了很大的增长,到2012年达13.9万辆,极大地挤占了早先由韩国品牌占据的市场份额。其中吉利的车型可能会取代现代的车型,作为埃及最主要的车型,而韩国品牌在将来的年份中的表现或将落后于中国。

此外,车辆在埃及可以使用很长时间,二手车也是如此。但现在很多有车族在购车一段时间之后倾向于更换新车,将行驶里程不长的旧车转让给其他用户,因而埃及二手车的使用寿命在缩短。另外,埃及的出租车车主如果需要去换新车,就要把旧车交给政府,政府会进行报废,然后给予出租车主一定的补偿。今后出租车更换计划将会适用于牵引车、客车和轿车。这将为汽车市场带来新的机遇,对于中国品牌来说无疑是个利好消息。

埃及政府鼓励在埃OEM自行生产部件,但是在监管方面政府并没有及时有效的措施,因而对组装厂的要求并不十分严格,也没有很多本地化的要求,所以它们的本地化水平普遍不高。这些OEM涉及的领域包括滤清器、轮胎、制动、座椅、内饰、照明、后视镜、排气管等。对这些部件进行认证是目前埃及非常需要关注的问题,因为它们对售后市场和出口市场至关重要。上述部件都是埃及汽车行业目前急需的,然而现有的资源在质量和数量上都有所缺陷,令全行业都十分困扰。

2、埃及的汽车技术法规和认证
由于中东和北非地区的区域经济一体化也在蓬勃发展,为了使得汽车等产品在这一地区内自由流通,目前这一地区的国家所考虑的是如何制定共同的标准和法规。大家都很清楚,在一辆车正式被消费者购买之后,消费者有很大几率会驾驶它去其它国家和地区。因而在中东、北非地区,各国都设置了很好的道路基础设施,可以将摩洛哥、叙利亚、土耳其这些国家都联系到一起。正因为有着去往其它国家的可能性,所以我们需要对这些国家和地区的标准和认证法规进行整合。

总体来说,中东和北非地区的标准跟欧洲标准非常相似,当然这一地区也采用联合国UNECE标准。同时,近年来美国的汽车制造商也在和一部分国家和地区进行谈判,希望他们也能够接纳美国的标准。

事实上,在中东、北非地区的标准曾经十分宽松。在过去的20年间,国际知名品牌进入这一地区不需要做太多检查,因为品牌就是质量、服务的保证。但现在,由于有太多新品牌和新设计进入这一地区的市场,但这一地区的统一标准系统还尚未建立,导致市场一度鱼龙混杂。因此,埃及作为阿拉伯世界的汽车大国之一,应制定自己的标准。目前来看,埃及的标准与UNECE的标准非常接近。在不久的将来,埃及将采用汽车配件的UNECE标准,WVTA(欧盟整车型式认证),UNECE1958协定书中适用埃及本地生产和进口的汽车认证,和与安全、能源、环保和防盗相关的各项法规。但是现在由于政局还未完全稳定,埃及的整车型式认证系统还处于提案阶段,相信不久的将来就会发布。值得一提的是,因为油品质量仍然处于欧Ⅱ标准,埃及的汽车排放标准适用欧Ⅱ标准。随着全世界环保意识的提高,埃及也在要求本国燃料厂商生产符合欧IV、欧V标准的燃油,以满足市场需求。

在2010年,埃及工业部发布32号法令,旨在将埃及本土生产的汽车零部件标准化。在该法令中,立法部门选出了10个商用车、客车和大巴的关键部件进行了标准化规定,希望能够通过这些规定更好地保护环境和乘客的安全。同时,埃及还在对UNECE的部分标准进行修订,以使它更加符合埃及本国的国情。同样地,这些修订也都是为了保护乘客的安全。

需要特别注意的是,埃及的消费者享有客户保护条款,其主要内容均与安全和环保性能有关,规定十分严格。这些规定都是用来迫使供应商尽可能保护消费者权益的,因而进入埃及的供应商都需要在这些领域做到最好。除此之外,若想在埃及进行新品牌的拓展,车辆需要经历几千公里的测试,还需要车企提供产品的零部件、配件、服务站等信息,并且要求车企能够及时响应用户的要求,为他们提供令人满意的服务。

任何车企在获得埃及的生产许可证之前,都需要获得供应商和OEM的备书。如果要在埃及进行研发,还需要获得相关的许可证,埃及本土的研究机构也可以对这些企业提供协助。

3、埃及的汽车贸易市场政策
埃及于1995年成为WTO的成员国,自此,埃及的汽车进出口规定都在WTO所规定的法律框架内实行。除此之外,埃及还与许多其他组织签订了区域性协定,用以促进埃及与其他地区的经济往来。其中,在埃及-欧盟协定中,埃及同意对所有进口车辆逐步降低关税:乘用车、客车和半挂车关税将在2020年降为零,5~18吨的商用车已经降为零,小于5吨大于18吨的商用车在2020年降为零。在东南部非洲共同体的关税同盟内,只要产品的本地化率满足40%,即可被认为是埃及产品,零关税或低关税进入同盟国家。另外,埃及还曾经签署大阿拉伯区自由贸易协定、阿加迪尔协定等等,签署这些协定的目的都是为了尽可能实现贸易自由化,让各个国家都能够有能力促动其本区域的贸易发展。此外,埃及还有一项出口优惠政策:凡经埃及出口到其他国家一律视为埃及出口,给予汽车产品物流费用50%的补贴。这些多边协议使得埃及成为汽车企业开拓西半球市场特别是欧洲成熟市场的跳板。

在市场政策方面,埃及人口目前已经超过9000万,每年约增长2%,每个家庭可能都有四五个孩子,他们将来也会成为汽车的潜在消费者。而现在埃及的千人汽车保有量仅72辆,这意味着埃及的汽车工业发展仍然有着巨大的潜力。如今,在埃及一些靠北的地方,投资者可以拿到50年的土地使用权,基础设施价格也非常诱人。此外,埃及正在加紧三个新兴工业区的建设,这三个工业区均位于地中海沿岸。优越的地理位置提供了无限的商机,并正在准备随时接受投资。事实上,一直以来,埃及的农业、旅游、房地产方面的投资非常多,但是对工业方面投资并不多。这些新工业区给投资者提供了廉价的土地和高质量的生活环境,随时欢迎来自世界各地的投资者参与到这些新工业区的发展中。

作为私有化政策的一部分,埃及政府于1992年开始吸引外国汽车公司来埃生产小轿车。埃及没有进口配额制度,但从保护主义角度出发,在一些领域正在酝酿探讨建立这项制度。埃及军工生产部曾经的一项研究表明,埃及汽车工业的国产化率十分低下,若要满足WTO规则,民族工业会面临严峻的挑战。因此,尽管2004年埃及已经降低了小排量汽车的进口关税,目前埃及的汽车进口关税依然十分高昂。对于进口汽车(针对私家车)相关税费的类别,埃及规定,对发动机排量在0-1600cc的进口汽车征收40%的关税、15%的销售税,3%的开发费,总计约为66%;排量在1600cc-2000cc的进口汽车征收135%的关税、30%的消费税、5%的开发费,共计约221%;排量在2000cc以上的进口汽车将征收135%的关税、45%的消费税和8.5%的开发费,总计约为271%。此外,如果一家公司的汽车零部件没有在埃及进行生产,那么还要额外交平均5%的零部件关税,这就是为什么很多整车厂商要在埃及本地进行总装,这样可以节省很多税费,在销售价格方面有一定优势。

与其他WTO成员国不同的是,埃及目前仍有“当地含量要求”,且很多是与关税挂钩的。如果本地含量30%~40%,可以有110%的本地化比例减税;若本地含量为40%~60%,本地化比例减税将达到115%;本地含量超过60%,本地化比例减税将达到120%,且最大扣减额为整车进口关税的90%。埃及还有其他的激励政策,吸引更多的OEM来埃及进行贸易。如果进口一辆完全是在海外制造的汽车,关税可能是40%,但是如果部件有45%都是在埃及本地生产的,其中包括像总装线等等,那么另外的55%就被视为零部件,而不是整车。埃及的零部件平均关税只有5%,这意味着可以节约35%的关税。因此,在埃及的汽车企业会尽可能实现45%的本地化,包括总装线,其他零部件可以从海外进口。在过去的几年中,埃及的汽车总装商曾经付出了很多努力才获得了这些关税上的利益。2004年,在埃及市场上只有8000辆进口车在售。而目前,每100辆埃及市场销售的车有45辆是本地总装,还有55辆是进口车。对于外国汽车制造商来说,想要得到埃及的关税减免是有很大机会的,这样汽车的价格就会下降,人们也会更加倾向于购买他们的汽车。这对于想要入驻欧洲成熟市场的制造商来说,选择埃及作为跳板也是明智之举。

4、对中国汽车制造商的建议
在埃及,一直以来中国汽车通常给人们留下“便宜”的印象,但随着中国汽车品牌的发展,现在一些在埃及市场销售的中国汽车也并不廉价,而是被当做奢侈车型看待。近些年来,在埃及市场上,中国汽车的发展非常快。中国的商用车和微型车在埃及的市场表现良好,并且市场份额仍在逐步扩大。而且,目前埃及还面临着出租车新旧替换的问题,中国品牌的汽车在这类采购上很有优势。

当然,中国品牌也依然存在很多缺点。对比欧洲和日本一些历史悠久的品牌,中国汽车公司的规模还是比较小,在埃及市场表现有一定的差距。中国的发动机不是很知名,有的发动机来自于德国公司,有的来自于日本公司。相比那些大公司,中国汽车的质量也并不十分可靠。其中一些问题和底盘有关,另一些则是和发动机有关,这需要中国公司的进一步改进和设计。此外,对于中国公司来说,还存在一些服务不足的问题,服务站不够多,服务也无法及时跟进。在炎热的气候条件下,中国汽车的性能也不够好。此外,中国汽车在埃及市场欠缺OEM备件,当消费者去更换配件的时候,提供的备件质量较差,这使得消费者对中国品牌的印象打了不小的折扣。

5、中国汽车公司可以在以下方面进行改进:
1)在技术方面,中国汽车品牌需要注重质量和形象,进行服务培训,进行特殊的设计,提高备件库存和服务网络水平。在中东北非地区的日本和美国汽车企业有强大的服务网络和备件,可以通过自己的维护网点解决问题,而中国汽车仍然属于新品牌,仍然需要对技术人员进行培训,建立服务网络,这样消费者开车从一个国家到另外一个国家,才不会有备件方面的担心。

2)在商业方面,中国汽车公司需要进行市场调研。通常家用车排量是1.3~1.6升,这种小型车,特别是来自于中国的小型车,在2012年达到了60万辆的市场规模;另外,0.6~0.7升的车型也获得了很大的市场。如果市场营销好的话,可以在出租车市场下工夫,此外,商用车和微型客车也是非常重要的市场,建议可以在这些领域做好营销。

3)增加本地生产可以使中国汽车卖的更好,而本地生产需要更多零部件,以满足当地需求。此外要有特殊的设计,如果针对目标市场进行有针对性的设计,和其他竞争对手相比也就有了优势。建议在埃及建立一个中国汽车中心,为这个地区的所有中国汽车企业服务,使中国企业建立良好的服务网络,给所有买中国车的用户提供更好的服务。对于一个品牌来讲建立这样的中心比较难,但给所有的中国品牌建立共同的汽车服务中心,将会有助于改善中国车的形象,可以进一步提高售后服务,例如将中心设在埃及,另外设一些分部为企业提供各种服务等等。此外建议建设大型生产基地,如每年销售100万的大项目, 40%用于本地市场,60%用于出口,进行大型生产。

中非贸易研究中心分析,埃及作为北非地区和阿拉伯世界的汽车大国之一,埃及汽车业在近几十年来的发展十分迅猛。而人口的增长、埃及新车消费需求的提高以及埃及出租车新旧替换等都使得埃及汽车市场的潜力不断扩大。面对埃及汽车市场独特的需求和市场竞争特点,中国车企可以在技术、商业和本地化等方面进行加强。(编选:中非贸易研究中心)
责任编辑/文/傅红叶
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文章关键词埃及 汽车 埃及市场

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