（中非贸易研究中心讯）博茨瓦纳是位于南部非洲高原中部卡拉哈里盆地的内陆国家。南回归线穿过境内。东部和东北部与津巴布韦相连，南部和东南部与南非接壤，西部和西北部与纳米比亚毗邻，东北与赞比亚交界。
博茨瓦纳政局较为稳定，是非洲发展速度较快、经济状况较好的国家，政府推出经济刺激政策，加大对基础设施领域的投资。目前博茨瓦纳工业发展脚步加快，电力需求快速增加，电力供不应求，今后将有更多本土和外国投资进入电力行业。本期我们为您带来博茨瓦纳电力行业SWOT分析。
一、电力行业情况分析1.宏观经济及投资吸引力
据博茨瓦纳统计局数据，2016年博茨瓦纳经济增长4.3%，远超过预期的2.6%，国内生产总值1696.88亿普拉（约合163.16亿美元）。三大产业占GDP的比重分别为：农业1.99%、工业31.61%、服务业66.4%。2016年博茨瓦纳经济增长主要得益于全球钻石市场转暖，2016年第4季度博茨瓦纳钻石产销两旺，拉动经济创汇增长。其次是旅游酒店餐饮、交通通讯等服务业增长较大，对经济增长贡献率突出。
博茨瓦纳政局长期稳定，经济平稳持续发展，法治程度高，实行外汇自由政策，税赋较低，民风淳朴，矿产资源较为丰富，劳动力工资水平较低，具备一定投资吸引力。
2. 电力生产及需求情况
截至2016年底，博茨瓦纳国内总装机732.0MW，全部为火电。预计到2017年底总装机797.0MW，发电量2.881TWh。
2016全年，博茨瓦纳全社会用电量3.6TWh，估计2017年全社会用电量3.6TWh。2017年至2026年，预计博茨瓦纳全社会用电量将以平均3.3%的速度增长，并在2026年达到4.8TWh。
3. 输配电及电力进出口
博茨瓦纳在撒哈拉以南地区中电气化率较高，总体电气化率达66％。然而，由于该国整体发电能力较低，输配电损失仍然很高，约超过总电量的30％。预计到2026年，随着Morupule IPP扩建项目增加新的装机，损失将减少至发电量的21.1％。
目前博茨瓦纳的电力市场供不应求，为了防止电力短缺，博茨瓦纳从邻国南非进口电力，2016年净进口电力3.7TWh。2017年4月，博茨瓦纳电力公司与南非国家电力公司签署了为期三年的售、购电合作协议，以保障全国用电的正常供应。另外，如果ZIZABONA互联项目完成，它将推动博茨瓦纳、赞比亚、津巴布韦和纳米比亚之间的电力交易顺利进行，使得博茨瓦纳电力供应更加平稳。
4. 电力监管及市场格局
博茨瓦纳能源电力领域的最高机构是矿产、能源和绿色能源部，主要负责：制定和执行矿产、能源、水资源领域政策，指导国家矿业开发，促进矿业发展，制定国家能源战略，负责能源类产品价格管理和国家水资源管理，地质情况调查、受理矿业开发许可申请。
2016年8月，议会投票通过了能源监管法案，其中包括成立独立的能源监管局。该机构的主要职责是设定电费，既要保证投资者收回成本，又能让消费者负担得起。据报道，能源管理局自2017年6月1日起开始运营。
博茨瓦纳电力公司（BPC）垄断了博茨瓦纳电力行业的发输配全过程。博茨瓦纳电力公司不是纵向结构，而是分为五个价值链业务单元，涵盖发电、输电、配电、农村和企业服务等不同业务。尽管独立发电企业被允许发电并将其纳入电网，电力领域仍采用单一买方模式运行，电网由博茨瓦纳电力公司控制。由于缺乏强有力的监管框架，而且独立发电企业之前未被允许向博茨瓦纳电力公司出售电力，这遏制了独立发电企业进入市场的想法。
5. 电价
博茨瓦纳属沙漠半沙漠气候，水资源匮乏，电力供应不足。2011年6月1日，博茨瓦纳电费再次上涨并实行阶梯差价，居民个人用电两千瓦时以下每度电0.5普拉，超过两千瓦时每度电0.7普拉；小公司五千瓦时以下每度电0.6普拉，超过五千瓦时每度电0.8普拉；中型公司每度电0.4普拉；大型公司每度电0.36普拉；政府用电每度1普拉。博茨瓦纳电力价格低廉，具有福利性质。
2017年3月，博茨瓦纳水务局和博茨瓦纳电力公司宣布，由于政府缩减对水电费的补贴幅度，两家企业运营压力加大。为使企业能够正常运营，自4月1日起，调高水电费收费标准。
调整后的水电费收费标准将在现有收费基础上，分别上调20%和12%，企业用电电价约为1.3普拉。此前，2008年、2012年和2015年两家企业已多次调整收费标准。
6. 发展规划
2016年9月博茨瓦纳出台《2036远景规划》，强调着力实现经济可持续发展，人与社会进步，保护环境及实现反腐败良政四大发展。
日前，博茨瓦纳正在对第十一个国家发展计划的草案进行审议。第十一个国家发展计划从2017年开始到2023年结束，首要目标是实现经济、社会和环境问题的平衡发展。在此期间，博茨瓦纳的经济有望实现年均增速4.4%，而当前的第十个发展规划年均增速为3.8%。在第十一个发展规划期间，财政收入预计将达到3723亿普拉，其中来自矿产、关税、非矿产所得税的收入占比将超过90%。其中采矿业和煤矿行业年均增速分别为2.8%和4.6%；政府支出预计约为3702亿普拉，此预算包括实施3年的经济刺激计划。在第十一个国家发展规划期间经济总量预期会有所改善，但资源受限将继续成为一大挑战。
二、电力行业SWOT分析1.优势
（1）博茨瓦纳是非洲人均最富有的国家之一，经济稳步增长，确保预测期内电力需求稳定增长。
（2）国家政治高度稳定，政府机构执行力强，腐败程度在非洲最低。
（3）博茨瓦纳在撒哈拉以南地区中电气化率较高，为66%。
2.劣势
（1）由于博茨瓦纳煤炭资源丰富，博茨瓦纳过度依赖煤炭作为电力来源。
（2）博茨瓦纳主要电力供应商燃煤Morupule发电站一直受到技术困难的困扰，导致负荷减少和停电。
（3）发电、输电和配电由单一垂直整合的博茨瓦纳电力公司控制，限制了外国投资者的市场机会。
3.机会
（1） 政府已通过立法，允许独立电力生产商参与电力部门。
（2） ZIZABONA电力互联网在未来几年的开通将大大增加赞比亚、津巴布韦、博茨瓦纳和纳米比亚之间进行跨境电力交易的机会。
（3） 充足的阳光有助于开展并网和
离网太阳能发电。
4.威胁
（1）缺乏国内发电能力意味着该国高度依赖进口电力，电力不稳定、易中断。
（2）由于输电线路的老化和偷电漏电现象，电网的损失很高。
（3）博茨瓦纳的收入严重依赖钻石出口，该国的经济很容易受到商品冲击。
三、电力行业准入限制博茨瓦纳贸工部为工业、贸易和投资主管部门，由博茨瓦纳投资和贸易中心（BITC）负责相关招商引资及辅助工作，主要是为到博茨瓦纳投资企业提供信息、沟通等辅助。博茨瓦纳与投资合作相关的法律主要包括：《公司法》、《雇佣法》、《贸易法》。博茨瓦纳对外商投资方式没有限制，对公司并购、股票并购亦没有专门规定。
博茨瓦纳政府鼓励外资投资开发煤、铜、镍等能源资源行业，积极鼓励对纺织和服装、牛肉加工、汽车、摩托车组装以及零部件生产、钻石抛光加工和珠宝首饰设计加工、工程机械产品、现代化物流、电讯、家电、塑料制品和模具、皮革制品、印刷和出版业、玻璃制品、制药、旅游区餐饮娱乐业等领域投资。博茨瓦纳高度重视金融业发展，鼓励外资进入。博茨瓦纳税收水平在南部非洲地区较低且优惠，不实行外汇管制，投资者的利润、股息和资金可以自由汇出。
四、在博茨瓦纳电力行业投资的中国企业目前在博茨瓦纳发电行业投资的中资企业主要有：中国电力工程有限公司、特变电工进出口公司、辽宁省电力有限公司和中国电工设备总公司等。（编选：中非贸易研究中心）
责任编辑/Mia
