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非洲调研报告 | 尼日利亚电力行业SWOT分析:发电机成尼日利亚生产和生活必备品

我要收藏 news.afrindex.com | 2019-05-15 01:31:11 | 来源:国际电力观察
(中非贸易研究中心讯)尼日利亚地处西非东南部,南濒大西洋几内亚湾,地理位置优越。尼日利亚自然资源丰富,土地肥沃,人口众多。作为非洲第一大经济体,尼日利亚仍面临着严峻的基础设施不足,尤其是电力领域。
非洲调研报告 | 尼日利亚电力行业SWOT分析:发电机成尼日利亚生产和生活必备品
目前,在尼日利亚,个人和企业被迫自己发电,从而使该国运营业务成本膨胀,对环境造成潜在的消极影响。据悉,尼日利亚的发电少于6000兆瓦。

电力基础设施缺乏,电力短缺以及电力部门投资不足是该区域电力行业普遍面临的问题。发电机成为尼日利亚企业和居民生产和生活必备品。而可再生能源可以克服该国电网基础设施不足的问题,预计该产业在尼日利亚的发展前景十分光明。

随着国民电力消费水平的提高,尼日利亚政府正大力鼓励电力行业的投资,今后将有更多本土和外国投资进入电力行业。本期我们为您带来尼日利亚电力行业SWOT分析。

一、电力行业情况分析
1. 电力生产情况
截至2016年底,尼日利亚国内总装机13580.0MW,发电量27.019TWh。预计2017年总装机13717.9MW,发电量27.750TWh。
(一)火力发电:2016年底,火电累计装机容量11491.0MW,占全国装机总量的84.6%,发电量为21.503TWh,占全国发电总量的79.587%。其中,天然气发电量17.791TWh,燃油发电量3.712TWh。
(二)水力发电:2016年底,水电累计装机容量为2060.0MW,占全国总装机的15.2%,水力发电量为5.385TWh,占全国发电总量的19.931%。
(三)非水可再生能源发电:2016年底非水可再生能源发电累计装机容量为29.0MW,占全国总装机的0.2%,非水可再生能源发电量为0.130TWh,占全国发电总量的0.482%。

2. 全社会用电情况
2016全年,尼日利亚全社会用电量24.8TWh,预计2017年全社会用电量25.3TWh。2017年至2026年,尼日利亚全社会用电量将以平均3.47%的速度增长,并在2026年达到33.3TWh。

3. 输配电和电力设备
尼日利亚国家电网的电压等级为330KV和132KV。此外, 700KV特高压电网还在政府规划中。尼拥有330kv/132kv变电站23个,132kv/33kv变电站91个,还有2台2 x 60 MVA 移动式变电站供电网机动使用。

尼日利亚国内工业体系落后,电力设备生产能力弱,目前发电机组和机组配件等设备严重依赖进口。长期以来,其发电设备主要来自德国、瑞士、美国和日本。

4. 电力监管及市场格局情况
尼日利亚电力行业的监管机构是尼日利亚电力监管委员会,主要企业有尼日利亚电力贸易公司和17家由原尼日利亚电力控股公司改革后形成的电力企业。

尼日利亚电力监管委员会(NERC)是一个独立的监管机构,负责尼日利亚电力行业的监管。尼日利亚电力监管委员会于2005年10月成立,根据“2005年电力部门改革法案”的条款,其主要职责有:
(1)监督和管理电力行业;
(2)向市场参与者颁发许可证;
(3)确保市场参与者遵守市场规则和指导方针;
(4)建立促进可再生能源发电产业发展的监管框架;
(5)制定和调整“多年电价方案”。

尼日利亚电力贸易公司是国有企业,为实现 “电力行业改革路线图”和满足“电力部门改革法案”的要求,尼日利亚电力贸易公司(NBET)于2010年7月29日成立。它在电力监管委员会的许可下进行电力的批量购买和转售。

尼日利亚电力控股公司,前身为国家电力局,成立于2005年。当时,国家电力局被拆分为18个子公司,由这些子公司组成了尼日利亚电力控股公司。电力控股公司通过子公司开展电力的发输配业务。2012年至2013年,尼日利亚电力改革加快,尼日利亚电力控股公司实行资产分拆和私有化,它被拆分为18个子公司,其中15个出售给私有部门。2013年11月初,电力控股公司正式解散,6家发电公司和11家输配电公司继承了原有的职能,并分开经营。
表1 尼日利亚电力控股公司改革后形成的17家电力企业
表1 尼日利亚电力控股公司改革后形成的17家电力企业

5.电价情况
尼日利亚的电价由尼日利亚电力监管委员会确定,2008年,NERC制定了“多年定价方案”。2016年2月1日,电力监管委员会实施了新电价体系,尼电力每户每月的固定费用将取消,居民用电价格有所上涨。

按照国际货币基金组织的估算,在24个撒哈拉以南的非洲国家中,尼日利亚居民电价在上涨完成后依然位列倒数第二,仅高于赞比亚。

6. 电力发展规划
2015年尼日利亚新任总统布哈里承诺,尼日利亚电力能源的生产、输送以及分配量在4年内从当前的5000—6000MW增至至少20000MW,并在10年内增至50000MW,力争在10年内实现能源不间断供应,并同时保证可再生能源的发展;《尼日利亚2020年展望》中指出,电力领域有四个领域将得到重点投资。

根据尼日利亚输电公司(TCN) 2014年的规划,预计到2018年将斥资62亿美元改造升级国内输电系统,到2018年年底实现国内电力不间断供应。

尼原子能委员会计划2025年第一座核电站开始发电,实现1200MW核电装机,且到2035年增加到4800MW。

可再生能源方面,尼日利亚还设定了到2020年新增8188MW可再生能源电力的中期目标,以及到2030年23134MW的长期目标。政策方面,尼日利亚政府将持续大力推动可再生能源产业的发展。

二、尼日利亚电力行业SWOT分析
 1.优势
(1)尼日利亚已探明的天然气储全球第九,为燃气发电提供了良好基础。
(2)尼日利亚拥有1.8亿人口,经济持续增长构成电力需求增长的有力支撑。
(3)尼日利亚国家综合电站项目部分新建电厂已完工,并将出售给私营公司。
(4)2012年6月1日生效的多年电价方案运用了激励机制,有望解决尼日利亚电力行业投资匮乏、运营低效的困境,吸引投资者并推动电力行业复苏。

2.劣势
(1)油价低迷、本币币值波动及经济增速放缓等因素令投资者对尼财政可持续性存疑,或成为阻碍私人投资的主要原因。
(2)尼天然气价格低廉,生产商更倾向于出口;想吸引投资者来投资可能还需要进一步对电费进行改革。

3.机会
(1)尼总统哈里制定了改革方案,对电力部门进行改革。
(2)独立发电商逐渐进入尼电力市场。
(3)尼日利亚潜在可用于发电的可再生能源丰富,包括太阳能、生物质能、风能、地热以及潮汐能等;此外离网发电领域也蕴藏潜力。

4.威胁
(1)提高电价的措施将持续遭到尼国内民众大规模抗议。
(2)尼日利亚的国内营商环境亟需改善,官僚主义和腐败可能成为阻碍私有化改革的因素。

三、尼日利亚电力行业准入限制
根据《投资促进委员会法》,无论尼日利亚本国人还是外国投资者均可以投资除武器弹药制造、麻醉剂生产、精神类药品生产和军队、警察、海关人员服装生产之外的所有领域,并可拥有100%的股权,但油气领域的经营需由政府控股。

工程承包方面,外国承包商在尼日利亚当地承包工程需遵循1990年劳工法等法律法规。尼要求外国承包商在当地注册公司,在项目所在州政府或联邦政府部门进行承包商注册,并要求每年更新。尼允许外资并购当地企业。环评方面,尼日利亚环境评估相关法律要求相关项目建设必须进行环评。
劳工方面,为保障国内就业,尼采取限制外来普通劳动力工作配额和签证制度。

四、中资企业投资尼日利亚电力行业情况
目前在尼日利亚电力行业投资的中资企业主要有中国能建葛洲坝集团、中国能建东电二公司、中国水电公司、中地海外公司等。(编选:中非贸易研究中心)
责任编辑/木子
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