（中非贸易研究中心讯）根据咨询公司弗若斯特沙利文2014年5月的研究，2013年，南非，尼日利亚和肯尼亚的工业油漆和
涂料市场的年消费量大概1.02亿升，年增长率为5.5%，到2018年，这一市场消费量预计会达到1.42亿升，这段时期内的复合年增长率将会达到7.0%。
在这三个国家的工业油漆和涂料市场中，南非拥有主导地位，占有62.3%的市场份额，第二位的是尼日利亚，达到了27.8%，然后是肯尼亚，占到了10%的市场份额。到2018年，南非，尼日利亚和肯尼亚的工业油漆和涂料市场的复合年增长率将分别为3%，14.6%和5.9%，尼日利亚的增速最快。
1、背景介绍
工业油漆和涂料通常应用于工业领域，包括具有色素的液体或粉末，用来给基础表面提供保护以及美观的用途。工业油漆和涂料的主要用途是用来为像钢铁和水泥这样的物质提供抗腐蚀等保护。工业油漆和涂料的主要原材料为树脂，有机溶剂，添加剂，颜料和稀释剂。工业油漆和涂料的主要应用领域有汽车行业，建筑装饰行业，食品包装行业等。近几年，工业油漆和涂料正在向电镀技术，防辐射技术，粉末涂料技术等新技术发展。
2、非洲三国市场驱动力
弗若斯特沙利文公司的研究指出，2014-2018年，南非、尼日利亚和肯尼亚工业油漆和涂料市场的主要驱动因素包括以下几点：
（1）由私人和公共部门出资的基础设施和维护
工业油漆和涂料的用量在新建设施项目上的用量会占到将近80%，剩下的大约20%则用于维修和养护。工业油漆和涂料一般与一个国家的GDP增速保持一致，除非有一些像世界杯，奥运会这样的国际事件。南非、尼日利亚和肯尼亚持续的基础设施建设是工业油漆和涂料发展的推动因素。
（2）石油和天然气行业及其附属行业的发展
南非政府和一些其他私营公司比如沙索（Sasol，南非国家石油天然气公司（PetroSA）都预计会启动对于石油和天然气开采应用的新项目来面对当地对于石油和天然气需求的增长。这会给工业油漆和涂料市场带来直接的推动力。肯尼亚离岸开采活动的规模也在快速的增长，这也增加了对于工业油漆和涂料的需求。
（3）外国品牌的质量保证
虽然下游用户都是对价格敏感的，但他们更注重质量的保证。往往良好的品质保证都是来自于知名的国外品牌。所以，对于那些拥有高质量，高性价比产品的外国品牌更加能够受到市场的青睐从而带来消费者对品牌的忠诚度的增加。
3、非洲三国市场阻碍力
尽管市场推动力十分强大，市场的阻力也值得注意。根据弗若斯特沙利文公司的研究，抑制南非、尼日利亚和肯尼亚工业油漆和涂料市市场发展的因素包括：
（1）国际市场的不确定因素，对资本的高要求以及高通货膨胀率引起的公司不愿意开发新产品
工业发展项目微薄的利润使得公司更加注重价格因素，然而，由于全球市场的不确定性，企业认为很难再继续开展新的工业发展项目，这其中还包括了高通货膨胀率，利率的波动以及不稳定的外汇情况都阻碍了工业油漆和涂料市场的发展。
（2）因为客户的价格敏感性而带来的由于本土企业的低价格产品产生的威胁
来自中国和印度的生产商已经开始提供工业油漆和涂料给一些非洲国家比如南非，中国和印度都相信提供便宜的产品能够具有市场竞争力。客户很容易转向那些价廉物美的产品。这给质量好但价格高的企业带来了冲击。
（3）由于原材料价格上升带来的工业油漆和涂料的成本的增加
工业油漆和涂料行业十分依赖于石油行业的原材料，因此原油价格的波动，将大大影响油漆和涂料行业的原材料价格波动。同样的，近几年这些原材料的运输成本也在不断增涨，这使得油漆和涂料的产品价格不断攀升。这也是全球以及非洲工业油漆和涂料市场的一个最重要的阻碍因素。
4、非洲三国市场竞争格局
南非工业油漆和涂料市场的主要竞争者包括以下8个：Stoncor，Jotun，International Coatings，Ferro，Akzo Nobel，BASF，Becker和Valspar。这8家生产商一共占有南非工业油漆和涂料市场份额的52.3%。Stoncor占有最多的市场份额，达到了12.9%，剩下的7家生产商的市场份额占有率分别为5.0%，6.7%，5.4%，5.0%，8.5%，4.6%以及4.2%。
尼日利亚工业油漆和涂料市场的主要竞争者包括以下6个：International Coatings，Hempel，Jotun，Berger Paints，Akzo Nobel和Apex。这6家生产商一共占有尼日利亚工业油漆和涂料市场份额的39.8%。其中，InternationalPaint占有最多的市场份额，达到了10.0%，剩下的5家生产商的市场份额占有率分别为9.9%，3.8%，9.5%，2.8%以及3.9%。
肯尼亚工业油漆和涂料市场的主要竞争者包括以下7个：Jotun，ICI，PPG，Sadolin，Galaxy Paints，CrownPaint和National。这7家生产商一共占有肯尼亚工业油漆和涂料市场份额的36.7%。Jotun占有最多的市场份额，达到了9.0%，剩下的6家生产商的市场份额占有率分别为6.3%，8.0%，4.7%，3.7%，1.8%以及3.2%。
5、非洲三国市场预测
对于南非，尼日利亚和肯尼亚工业油漆和涂料市场的未来趋势，弗若斯特沙利文公司做出了如下预测：
（1）2011年至2018年，南非、尼日利亚和肯尼亚工业油漆和涂料市场的销售量将从9.1千万升增加到1.42亿升，复合年增长率达到7.0%。
（2）2011年至2018年，南非、尼日利亚和肯尼亚工业油漆和涂料市场中的工业防护涂料领域的销售量将拥有最大涨幅，复合年增长率将达到9.9%.
（3）在未来，水性涂料将会成为市场发展新的技术趋势。
中非贸易研究中心分析，数据显示，由于非洲各国基础设施建设需求的高涨、工业化进程的进一步推进，南非、尼日利亚、肯尼亚工业油漆和涂料消费市场将迎来持续增长。到2018年，南非、尼日利亚和肯尼亚的工业油漆和涂料消费市场的复合年增长率将分别达到3%、14.6%和5.9%，其中以尼日利亚的增速最快。（编选：中非贸易研究中心）
责任编辑/木子
