（中非贸易研究中心讯）作为中国对外承包工程的第二大市场，非洲工程市场吸引了中国大量国企和民企投资、承建其基建项目。
1、非洲工程承包市场的现状1. 宏观态势
在非盟2012-2020年非洲基础设施发展计划的优先行动计划中，涉及的基础设施建设领域包括能源、水资源、交通运输、通信等，预计总投资规模达679亿美元，其中交通运输和能源的投资规模分别为254亿美元、403亿美元，占比分别达37.4%、59.35%。
在能源方面，水电站和火电站是建设的重点，例如安哥拉整个电力电源结构中水电占据了70%。
在地区方面，东南非与中西非两个地区预计投资规模分别为233亿美元和215亿美元，占非洲大陆总预计投资规模的比重分别为34.31%和31.66%，是非洲大陆基础设施投资的重点地区。
2. 具体情况
根据德勤会计师事务所出版的《2015非洲基础设施趋势报告》，对2015年6月1日前已经破土动工且金额大于5000万美元的项目分析后，从地区和行业挖掘非洲市场具体情况呈以下特征。
1）整个非洲地区在2015年开工的超过5000万美元的项目从2014年的257个上升为2015年的301个，增幅17%；金额从3250亿美元上升到3750亿美元。
2）这些已经开工的项目中有63%为在建项目，37%为新开工项目，表明非洲整体建筑市场的需求依然旺盛。
3）为满足非洲地区快速的城镇化和不断增加的中产阶级要求，基础设施建设需要继续更新，扩大和升级，这些要求也体现了未来的市场方向。
从资金来源看，在2015年6月开始动工的301个大型项目中，205个项目由公共部门投资，57个由私人投资，39个为政府和社会资本合作(PPP)投资，资金多数来自于外部。
从2013年至2015年三种资金类型变化看出，由公共部门投资主导项目虽然在2014年稍后下降，但仍在整个市场中占有绝对多数地位；私人投资项目则呈下降趋势，PPP模式则继续上升。
从地区分布来看，在2015年6月开始动工的301个大型项目中，南部非洲引资额达1400.31亿美元，工程总额占非洲大陆的24.27%，是非洲引资额最多占比最大的地区，也是非洲大型工程建设的主角；中部非洲引资额为358.3亿美元，增加7.89%；西部非洲引资额1161.69亿美元，项目占比为20.14%；北部非洲2014年基础设施建设领域入围的统计额只有91.16亿美元，而2015年则上升到258.43亿美元，增幅为183.49%，为整个非洲增幅最高的地区，东部非洲引资额则稍有降幅，下降了5.16%。
从重点国别来看，根据普华永道《2025年大型项目和基础设施支出》预测：
1）到2025年，非洲道路预期支出2000亿美元，年均增长率8.2%，支出最大的国家分别是尼日利亚（1040亿美元）、南非（430亿美元）、莫桑比克（160亿美元，旨在运输近年来发现的天然气）、加纳（16亿美元）；
2）港口预期支出250亿美元，年均增长率7.8%，支出最大的国家分别是尼日利亚（130亿美元）、肯尼亚（80亿美元）；
3）铁路（包括车站）预期支出780亿美元，年均增长率8%，支出最大的国家分别是南非（320亿美元，改善铁路网络是政府的最优先考虑）、埃塞俄比亚（250亿美元）、加纳（0.86亿美元）；
4）机场预期支出为70亿美元，年均增长率7.1%，支出最大的国家是南非（20亿美元）、坦桑尼亚（20亿美元）。
从具体行业来看，从2013-2015年，能源电力和交通运输两个行业牢牢占据了市场绝对比例，分别从2013年的49%上升到2015年的65%。其他主要产业，如房地产和矿业相关类项目则呈快速下降的态势。
特别需要注意的是，在得益于数条重大铁路项目开工上马后，近3年交通运输领域的基础设施项目份额不断增长。
针对2015年主要的12个行业，占前5位的分别为交通运输、能源电力、油气相关、矿业产业和房地产，占全部项目的96.18%，可见重点项目和大型项目的分布较为集中；其余水务、社会发展等则占了不到5%的份额。
2、中国对非政策导向近年来，我国政府不断加大对非政策倾斜力度，从融资渠道、技术支持、产业布局等多方面加大对非的软、硬件投入。
1）继续加大多种资金融通渠道，保证资金多管齐下。
基础设施建设一般投资较大，中国政府将无偿援助、无息贷款和优惠贷款等多种援助资金捆绑使用，并适度扩大优惠贷款规模，帮助非洲国家缓解项目资金来源的瓶颈制约。从实践看，多种资金方式的相互补充和有机整合，有效地扩大了中国在非洲基础设施建设领域的援助投资规模，确保了一些关系到国计民生的大型项目立项实施。
2）要求确保项目建设质量。
中国政府历来高度重视在非洲援建的基础设施项目质量。通过多年精心打造，中国有关企业及其建设项目，以高效的施工速度和优良的项目质量，在非洲地区赢得了良好的声誉。
3）保证项目可持续运行。
基础设施项目竣工后，中国政府一般通过开展技术合作和人力资源培训等方式，帮助受援国提高对项目的使用管理能力，确保项目持续稳定运行。
4）鼓励中国企业履行社会责任。
中国政府鼓励本国企业通过承担实施援助基础设施项目，积极在受援国从事力所能及、惠及民众的公益事业，积极融入当地社会，从而与受援国建立长期、稳定、和谐的合作关系。
3、中国承包商在非经营情况近年来，中国对非洲承包工程业务持续增长，市场布局趋于均衡，经营主体实力显著提升，业务方式日趋多样。根据商务部《中国对外投资合作发展报告》(2014)，中国对非洲承包工程新签合同额678.4亿美元，完成营业额478.9亿美元，对非新签合同额和完成营业额分别占当年在各国(地区)新签合同总额和完成营业额的39.5%和34.9%。
按照新签合同额统计，2013年前10大国别市场新签合同额合计为405.5亿美元，占当年对非总额的59.8%。主要国别市场有尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、埃塞俄比亚、乌干达、加纳、喀麦隆、刚果(布)、苏丹、尼日尔。
其中，交通运输建设项目占新签合同额31.7%，房屋建筑项目占24%，电力工程建设项目占12.7%。中国承包商主要在中部非洲、南部非洲和东部非洲扮演了市场的主要角色。
4、非洲工程承包市场发展趋势近年来，非洲国家经济群体式增长已初现端倪。非洲将是继亚洲后下一轮带动世界经济增长的新引擎。此外，非洲大陆一体化建设不断深入，非洲国家联合自强的意志更加强烈，行动更加有力。这将为非洲地区加快基础设施建设提供十分重要的机遇和动力。
首先，非洲经济发展前景普遍看好。非洲撒哈拉以南地区局势总体稳定，成为推动经济发展的必要前提。非洲有着巨大的资源优势，经过近年不断的基础设施投入，也将转化为发展优势，人口和市场潜力也将逐步释放，带动地区经济进入快速发展轨道。2000年以来，全球GDP增长最快的10个国家中有6个在非洲，非洲经济年均增长率超过5%。
其次，基础设施建设成为非洲首要议题。第十九届非盟首脑峰会提出了《非洲基础设施发展规划》，为非洲振兴基础设施描绘了宏伟蓝图，其中近期发展目标包括51个贯穿非洲大陆的公路网、铁路网、通信网和水利网等重大项目。房地产项目和电力项目将会有大幅增长和长足发展。
第三，跨国跨区域工程承包项目和工业基础设施建设大幅增加。例如，连接南苏丹、埃塞俄比亚与肯尼亚的APSSET走廊、连接博茨瓦纳与纳米比亚的Trans-Kalahari铁路都在建设。
第四，PPP模式将会越来越流行。由于资金短缺，非洲国家越来越对由私营部门提供资金承担项目风险的政府和社会资本合作模式（PPP模式）情有独钟。根据德勤咨询公司2014年的报告，已经有近一半（45%）的被调查企业表示愿意采用 PPP模式。从次区域来看，相对于东非和南部非洲的企业，西非的企业更喜欢采用PPP模式。
中非贸易研究中心分析，非洲整体工程市场的需求依然旺盛，且尤以能源电力和交通运输两个行业上升态势最为显著。在非洲基建工程市场发展历程中，能源电力和交通运输两个行业牢牢占据了市场绝对比例。而我国政府不断加大对非政策倾斜力度，从融资渠道、技术支持、产业布局等多方面加大对非的软、硬件投入，为非洲基建和工程市场的繁荣注入了新的发展动力。（编选：中非贸易研究中心）
责任编辑/文/严晓彬、张国栋
