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非洲调研报告 |肯尼亚电力行业SWOT分析

我要收藏 news.afrindex.com | 2019-05-15 03:00:36 | 来源:国际电力观察

(中非贸易研究中心讯)肯尼亚位于非洲东部,赤道横贯其中部,东非打裂谷纵贯南北。东邻索马里,难接坦桑尼亚,西连乌干达,北与埃塞俄比亚、南苏丹交界,东南濒临印度洋,海岸线长536公里。境内多高原,平均海拔1500米。全国面积为58.3万平方公里。

肯尼亚电力行业

肯尼亚是东非共同体、东南非共同市场等区域合作组织的倡导者,以其优越的地理位置、相对完善的经济基础,发挥着向东非、中非辐射的重要作用。肯尼亚是对非洲贸易、投资、经济技术合作的主要窗口和桥梁。肯尼亚政府鼓励电力行业的投资,今后将有更多本土和外国投资进入电力行业。

一、电力行业分析情况
1. 电力生产
截至2017年底,肯尼亚国内总装机2368.6MW,发电量8.935TWh。预计2018年总装机2763.6MW,发电量9.584TWh。
(一)火力发电:截至2017年底,火电累计装机容量734.0MW,占全国装机总量的31.0%,发电量为1.326TWh,占全国发电总量的14.836%。全部为燃油发电。
(二)水力发电:截至2017年底,水电累计装机容量为820.0MW,占全国总装机的34.6%,发电量为2.602TWh,占全国发电总量的29.127%。
(三)非水可再生能源发电:截至2017年底,非水可再生能源发电累计装机容量为814.6MW,占全国总装机的34.4%,发电量为5.007TWh(其中地热发电量4.62TWh),占全国发电总量的56.037%。

2. 电力需求
2017全年,肯尼亚全社会用电量8.9TWh,预计2018年全社会用电量9.2TWh。2017年至2026年,肯尼亚全社会用电量将以平均5.4%的速度增长,并在2027年达到12.9TWh。

3.电力供给
肯尼亚电力供应不足,属于电力进口国,净进口电量为1.8TWh。主要电力进口和出口国均为乌干达和坦桑尼亚。
肯尼亚的输配电电压主要为220kV和132kV,还包括数量有限的66kV。频繁断电和电网损失是目前电网面临的主要挑战。输配电网络的损失非常高,2017年的输配电损失为1.9TWh,占发电量的20.8%,预计2018年的输配电损失为2.0TWh,占发电量的20.8%。其电网架构图如下:

肯尼亚电网架构图
肯尼亚电网架构

4. 电力监管及市场格局
尼亚能源电力领域的最高机构是能源和石油部,该部负责监督整个部门的政策和战略发展。
肯尼亚电力行业的监管机构是能源监管委员会(ERC)和农村电气化局(REA)。能源监管委员(ERC)会是根据2006年能源法案成立的,它起草并公布法规,协调指示能源规划流程,设定电价,收集和维护数据,并为独立电力生产商执行许可程序。农村电气化局(REA)成立于2007年,它负责实施农村电气化计划,该计划涉及在离网区域规划和调试发电厂。其目的是加快农村电气化的步伐,以促进可持续的社会经济发展。根据“能源法”,REA的任务是履行以下职能:管理农村电气化计划基金;制定和更新农村电气化总体规划;促进可再生能源的使用,包括小水电、风能、太阳能、生物质能、地热能等;为农村电气化计划实施和寻找额外资金;管理农村电气化许可证和许可证的划分,招标和授予合同。
肯尼亚主要电力企业是肯尼亚发电公司 (KenGen),它是肯尼亚最大的电力生产商, 经营水电、地热、燃气和柴油发电厂。该公司的产出占该国电力消耗的72%。KenGen 是70% 国有企业, 其余30% 由私人投资者持有。
5. 电价
能源监管委员会ERC负责肯尼亚电价的制定和监管,2015年7月以来电价见下表:
肯尼亚电价表
肯尼亚电价表
注:1美元约等于100.6肯尼亚先令

6. 发展规划
2007年肯尼亚政府制订了《2030年远景计划》,其核心目标是要实现GDP年均增长10%以上,到2030年将肯尼亚建成新兴工业化、中等发达和具有国际竞争力的国家。肯尼亚据此制定了2008年至2012年第一个五年中期发展规划,取得阶段性进展,并发布了2013年至2017年第二个中期发展规划。
肯尼亚远期和中期发展规划均将能源、公路、铁路、港口和通讯等基础设施建设视作实现经济腾飞的基本要素,列为优先发展区域;在基础设施显著改善的基础上,重点发展旅游、农业、批发零售业、制造业、采矿业、服务外包和金融服务等产业。

二、电力行业SWOT分析
1.优势
(1)政府致力于市场化的宏观经济改革,将促进经济快速增长,成为非洲最大的经济体之一。
(2)肯尼亚人口快速增长、城市化进程加速,保证了电力需求的稳定增长。
(3)近一半的电力装机资产为私人所有。

2.劣势
(1)交通基础设施薄弱,导致了很多工程项目的拖延。
(2)当地居民的反对、项目选址的可行性差以及不发达的基础设施给风电开发商带来障碍。
(3)肯尼亚生活水平较低,限制了电力的市场价格。

3.机会
(1)可再生能源投资持续增长,特别是地热发电。
(2)充足的日照和电网的不发达有利于太阳能发电的发展。
(3)肯尼亚已探明大量的海上天然气储量,将支持国内的燃气发电发展。

4.威胁
(1)肯尼亚和东非地区政治不稳定。自肯尼亚在索马里开展军事行动以来,该地区宗教局势紧张,恐怖主义有所增加。暴力抗议活动中也削弱了政治稳定。
(2)定期干旱可能会减少水力发电,而水电的发电量占肯尼亚总发电量的20%以上。
(3)商业环境较差、腐败严重、政府机构办事效率低下、法律法规不清晰。

三、电力行业准入限制
肯尼亚主管投资的政府机构主要是肯尼亚投资促进局和肯尼亚国家投资委员会。
肯尼亚投资促进局隶属于肯尼亚贸易部,是外国投资者在肯尼亚进行投资活动的归口管理部门。主要负责为投资者一站式服务信息和帮助,如为投资者出具投资证明或所需的执照许可等。肯尼亚国家投资委员会为政府提供促进投资的指导方针,审查、分析影响经济发展和投资的因素,并在执行投资政策方面起促进政府与企业的沟通联系等作用。
肯尼亚鼓励投资的相关法律为《外国投资保护法》。该法制定于1964年,经过多次修订。鼓励投资的领域有:农牧渔业、旅游业、基础设施、交通运输、信息与通讯技术、能源、水资源与卫生服务、制造业、服务与培训、金融等。
肯尼亚政府规定在限制领域进行投资时必须首先得到相关主管部门同意方可办理投资注册手续。这些投资活动包括:
(1)涉及森林产业和采矿业的投资,需得到能源与自然资源部门的批准;
(2)涉及能源和石油产品的投资,需得到能源部门的批准;
(3)在海关保税区内的投资,需得到财政部的授权。

四、在肯尼亚电力行业投资的中国企业
在肯尼亚电力行业投资的中国企业目前在肯尼亚发电行业投资的中资企业主要有中国电建集团有限公司、陕西水利水电工程集团有限公司、特变电工股份有限公司和中国机械设备工程股份有限公司等。(编选:中非贸易研究中心)

责任编辑/Mia
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文章关键词肯尼亚 能源 电力

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